山东2022 年3.1GW 储能示范项目公示。4 月,山东省能源局公布《关于2022年度储能示范项目公示名单》,其中,锂电池类项目25 个,新技术类项目4 个,总规模超310 万千瓦。山东省高度重视新型储能发展,把新型储能纳入山东能源发展“十四五”规划重点发展,计划到2025 年建设450 万千瓦左右的储能设施。我们认为,随着储能示范试点的创建,储能项目的推广应用和深化发展将加速,新型储能技术和产业将实现新的突破。

　　欧盟能源计划出炉:2025 年光伏发电能力翻番。近日,欧盟公布了名为“RepowerEU”的能源计划。为了减少对俄罗斯能源依赖、加快转向绿色能源,未来五年内将使用高达2100 亿欧元(约合2210 亿美元)的资金,建立专门的欧盟太阳能战略。计划到2025 年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030 年安装600GW。我们认为,这一政策将利好国内的光伏企业,将进一步加速国内光伏产品的出口。

　　重庆:到2023 年建成换电站200 座,推广运行换电新能源汽车1 万辆。5 月11 日,重庆市经信委制定并印发《重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案》,提出到2023 年,计划在全市建成换电站200 座以上,推广运行换电新能源汽车1 万辆以上。《方案》提出重点推动成渝地区换电网络一体化,打通“成渝电走廊”,支持换电运营企业与加油加气站运营企业联动建立综合能源站,推动高速公路服务区等重点区域换电设施接入电网配套。

　　硅片、电池片、组件价格均有所上涨,多晶硅片涨幅最大。据PVInfolink,本周致密料涨2 元/kg,涨幅0.8%;多晶硅片涨0.15 元/片,涨幅5.4%;多晶电池片涨2 分/W,涨幅2.2%;各种类组件涨幅在0.8%-2.9%波动。我们认为,终端需求拉动硅料价格呈现持续上涨趋势,预计短期仍难以下跌,但是上涨空间也已经在逐渐收窄。

　　投资建议。1)战略性标的:我们认为未来新能源汽车替代传统燃油车大势所趋,相较于传统车,新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池;我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套低端车型,三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能;2)有国际竞争力的材料公司,建议关注璞泰来、恩捷股份、杉杉股份、中科电气、中材科技、当升科技、天际股份等。

　　风险提示。新能源汽车行业政策不确定性风险,技术路线变化风险。

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