工业锅炉是指用于工矿业生产、人民生活采暖及热水供应的锅炉设备。工业锅炉按照锅炉用燃料和能源种类不同可以进一步划分为燃煤锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、垃圾焚烧锅炉、余热锅炉和电热锅炉等，按工质种类和输出状态不同可进一步划分为热水锅炉和蒸汽锅炉。

　　工业锅炉行业产业链

　　工业锅炉是工业使用锅炉的总称，工业锅炉行业与上下游有着密切的联系，尤其是下游在建材、冶金、发电领域的应用情况，直接影响了工业锅炉行业的业绩。而上游钢铁、五金配件的价格，又会左右着工业锅炉行业的成本。因此，工业锅炉行业的发展受到上游原材料成本和下游行业发展的同时影响，对上下游发展依赖度较高。

　　图表 1 工业锅炉行业产业链示意图

　　资料来源：公开资料整理

　　工业锅炉行业发展现状

　　1、工业锅炉产量

　　2022年，全国工业锅炉累计产量为374401.1蒸发量吨，比上年减少了14651.6蒸发量吨，产量累计同比下降1.1%;月均产量为31200.1蒸发量吨。

图表 2 2015-2022年全国工业锅炉产量及增速统计图

　　数据来源：国家统计局、灵动核心收集整理

　　2、工业锅炉竞争格局

　　工业锅炉行业厂家过多，产品雷同度大，导致产品的竞争相对激烈，一些企业不计成本拼市场、增产不增收的现象仍在一定程度上存在。2019年6月，伴随着新的《特种设备生产和充装单位许可规则》的实施，许可条件进一步提高，行业的鲶鱼效应和挤出效应加剧，业内工业锅炉生产企业数量有所减少，但行业企业整体小而分散的局面并未得到有效改善。

　　从区域分布来看，中国工业锅炉生产企业主要集中在江苏、山东、河北等地。其中，江苏工业锅炉生产企业占比最高达22.3%。

图表 3 中国工业锅炉企业区域分布占比情况

　　数据来源：灵动核心收集整理

　　下游市场分布

　　目前，在我国工业生产中，轻纺和化学工业是大量用热的部门。而未来轻纺工业、能源工业、建材、建筑业、化学工业、冶金工业、交通运输业和军工部门等仍将是工业锅炉的主要市场。

图表 4 我国工业锅炉主要市场分布情况

　　资料来源：公开资料整理

　　工业锅炉行业发展趋势

　　(1)“双碳”目标下，燃气锅炉将成为市场主流

　　在“十四五”期间，在“双碳”目标驱使下，国家将努力构建减煤、稳油、增气、发展新能源的现代能源体系。在国家能源局出具的《中国天然气发展报告(2021)》，中明确，天然气是清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。

　　根据《加快推进天然气利用的意见》和《“十四五”现代能源体系规划》，截至2020年底，我国天然气在一次能源消费结构中的比重为8.4%，到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。其中，天然气在一次能源中具有单位碳排放低、热值高的特点，单位热值天然气二氧化碳的排放量为柴油的76%，为无烟煤的65%，是当下低碳能源最为现实的选择。扩大天然气在化石一次能源中的占比，是助力能源碳达峰，构建我国清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。

　　受能源结构的调整，2018年以来，工业锅炉的产品构成、燃烧方式也发生了深刻变化。根据中国电器工业协会工业锅炉分会的统计数据，其中，燃煤锅炉的产量占比大幅下降，由2016年的37.03%降至2020年底的15.46%;燃(油)气锅炉的产量占比呈波动上升趋势，到2020年底，占工业锅炉总产量的56.26%。未来，随着天然气在我国能源消费结构中的占比增加，燃气锅炉在工业锅炉中的占比将稳步提升。

　　(2)电热锅炉具备发展潜力

　　未来，我国能源消费结构中，除清洁能源天然气的比例将继续维持增长外，电能占比预期也将大幅上升。在部分天然气管网未覆盖的地区，使用电热锅炉用于学校、酒店、医院、商场、写字楼的采暖、生活热水供应以及工矿业生产的蒸汽供应在经济性和环保性上具备相当优势;在能源领域，电热锅炉可广泛用于发电企业作为启动锅炉或调峰储能锅炉。作为工业锅炉响应双碳政策另一发展方向，电热锅炉的市场份额也将呈现增长。

　　(3)行业集中度提升，产业结构将进一步整合

　　目前，我国工业锅炉行业大部分企业规模较小，且缺乏自主核心技术，行业内同质化竞争激烈。随着我国供给侧结构性改革的深入推进、能源结构进一步优化，工业锅炉行业将重新洗牌，大量缺乏自主核心技术、未能形成一定生产规模的工业锅炉企业将被淘汰。根据中国电器工业协会工业锅炉分会的预测，至“十四五”末，行业内锅炉企业数量将缩小至400家，其中持有A级锅炉生产制造许可证的企业约为150家左右。未来，行业规模将更加集中，产业结构将进一步整合，产业资源将更为集中，一批具有自主研发能力、完善管理体系、优质服务理念、代表产业发展方向的企业将脱颖而出。

　　(4)结构、材料和制造工艺的升级

　　目前，工业锅炉行业生产制造自动化程度不高。随着激光切割、数控机床、自动焊接机器人、单工位自动焊接装备的运用，行业内部分优秀企业摆脱了原先粗放式的生产方式，逐步迈向精细化、智能化。虽然行业整体制造自动化程度有所提高，但仍处于智能制造的初级阶段。如何通过新材料、新结构和新技术的研发，打造锅炉智能制造流水线，从而设计出能够大批量生产的标准化锅炉产品，将成为近几年工业锅炉企业发展的重要方向之一。

　　(5)向服务型制造企业转型

　　信息化技术和工业互联网的出现为工业锅炉的发展指明了新的方向，具体如下：第一，通过在工业锅炉中加入智能中控系统，锅炉的燃烧器可以根据运行功率的不同，自动调节燃料和和助燃物的比例;第二，通过加入预测算法，可分析过往运行历史数据，不断优化锅炉燃耗，提升运行效率;第三，借助大数据和云平台技术，企业可以通过云端服务器和手机APP实现对于锅炉运行状态的实时监控，对于锅炉运行异常进行预警和诊断，从而有效预防事故的发生;第四，锅炉制造企业通过访问云端存储的海量运行数据，将同类型、同规格锅炉的运行数据进行深入挖掘，对比不同运行环境下锅炉性能与效益，为锅炉的更新迭代提供了数据支撑。

　　工业锅炉生产企业必须借助信息化、智能化技术，在提高和保证产品高质量的前提下，逐渐形成制造与服务相融合的新的产业形态，向用户不仅提供产品，还要提供产品的配套服务与整体解决方案，为客户提供如节能咨询、节能运维、合同能源管理等服务，逐步从制造型企业向服务型制造企业转型。



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