投资要点
环保装备：受益节能减排和政府对环保投资力度的不断加大。环保装备充分受益政府对环保的日益重视和对环保投资力度的不断加大，建议关注相关公司的投资机会。针对京津冀地区灰霾严重现象，国务院发布《大气污染防治行动计划》中，对京津冀地区提出了更严厉环保要求。预计到年底，京津冀地区细颗粒物浓度将下降。重点推荐相关受益股：开山股份。
油气装备：全球油价高位震荡，优选龙头杰瑞股份。全球油价维持高位震荡，油气勘探开发景气导致油服及油气装备需求旺盛。国内油服及油气装备市场数据表现优异，受中石油事件影响预计会出现阶段性调整，看好产品、市场多元化发展的龙头公司杰瑞股份，及二线龙头通源石油、恒泰艾普。
航天军工：多重主题陆续兑现，继续看好板块表现。我们认为，国家战略的调整和资本运作的推进将成为2013 年军工板块估值提升的两大核心驱动因素，北斗导航领域业绩逐步兑现、通用航空预期升温也将有助提振子板块活跃度。预计年底前主要可能事件包括：国产航母建设预期升温、相关产业政策出台、新机型试飞、嫦娥三号发射、周边或国际局势变化等，以上因素有望驱动板块主题投资机会。
智能计量表：替代传统计量表是必然趋势。智能计量表具有诸多优势，受益价格改革、城镇化和智慧城市建设等多重利好。《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》中提出，到2015 年，新建建筑全面实行供热按户计量，推进既有居住建筑供热计量和节能改造。《意见》还提到要推行居民用水用气阶梯价格。这都将拉动智能计量表需求，推荐新天科技。
其他子板块观点：铁路设备：关注中长期发展空间。工程机械：建议配置成长类股票。智能装备：劳动力成本上升推动行业快速增长，发展空间广阔，推荐机器人。农业机械：行业景气延续，推荐新界泵业。煤炭机械：面临需求放缓和竞争加剧的双重考验。
近期关注点：铁道部改革、工程机械销售数据和叙利亚局势。
风险因素：全球经济波动风险、国内宏观调控风险、公司业绩低于预期。
投资策略：在行业分化和公司分化的背景下，继续看好新城镇化与新工业化相关领域的相关公司。新型城镇化相关公司：如油气装备（杰瑞股份）、智能仪器仪表（新天科技）、农机（新界泵业）、轨道交通设备（中国北车）和道路养护（森远股份）；新型工业化相关公司：绿色化（开山股份）、信息化（机器人）、自主化（恒立油缸）和服务化（杰瑞股份）。此外，重点关注叙利亚局势升级带来的军工板块估值提升投资机会。
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