在万洲国际从香港新股市场却步后,不少公司对发行新股反应冷淡,而中国北车则在此时逆市而上,今日开始正式招股。有市场人士称,中国北车尽管定价便宜,但目前香港新股市场气氛并不浓烈,预计上市后可能表现并不理想。
中国北车董事长兼非执行董事崔殿国在香港的记者会上称,此次H股上市主要目的是利用境外资本的市场平台,来推进品牌价值,从而让集团更好地走向国际市场。截至2013年底,中国北车的境外销售收入达到75.76亿元,收入占比为7.8%。“我们的目标是希望透过努力,在未来2至3年内让集团的国际业务占比达到20%。”
根据招股文件,中国北车H股的招股价在5港元至6.2港元之间,发行18.21亿新股,其中90%为对机构投资者的国际配售,10%为对散户投资者的公开配售,集资额达到91.05亿至112.9亿港元。
有接近市场的人士称,自从中国北车5月7日在香港市场路演以来,便一直受到投资者的青睐。而另一名消息人士称,中国北车在国际配售方面已经实现足额认购,不过机构投资者倾向以招股价下限5港元定价,若与中国北车A股收市价4.61元相比,则有12.7%的折价。
为了顺利上市,中国北车也引入了三家基础投资者,中国北车的最新招股资料显示,集团引入的三家基础投资者,共认购价值1亿美元的中国北车的股份,相当于集资额的6.9%至8.6%,其中东风汽车旗下的东风资产管理有限公司认购价值4000万美元的股份,晋西车轴认购总值3000万美元的股份,而中国机械工业集团旗下的华隆(香港)有限公司认购3000万美元的股份,这批股份有6个月的禁售期。