我国高铁营业里程数增长迅速

　　2014年底，我国高铁营业里程数为1.6万公里，铁路总里程数为11.2公里。2015年我国高铁预计新建里程为2000公里。根据国家批准实施的《中长期铁路网规划》，到2020年，中国将新建高速铁路1.6 万公里以上，形成以“四纵四横”高铁为主骨架的快速铁路网。

　　我国高速铁路建设增长迅速

　　从2010 年到2014 年我国动车年均交付量为285 标准列。从2009 年到2014 年动车保有量年均增速为48%。

　　我国动车保有量增长迅速

　　我国高铁核心部件市场：700亿广阔市场

　　2015 年全年招标总数量将超过450 标准列，一列高铁平均成本在1.6 亿元左右，其中核心零部件占到高铁成本的70%，可估算出我国高铁核心零部件年均拥有将近700亿需求空间。

　　目前我国高铁一些关键的零部件还需要从国外进口，或者从中外合资厂购入，但即便是合资厂也只是负责相关部件的组装，我们按照成本计算进行估计，高铁目前实际国产化率约为50%，进口替代空间广阔。

　　我国高铁核心技术国产化情况

　　我国动车组成本构成

　　部分高铁核心零部件市场现状

　　轮对

　　轮对是高铁动车关键技术之一，是机车与钢轨相接触的部分，由左右两个车轮压装在同一根车轴上组成，其作用是保证机车车辆在钢轨上的运行和转向。

　　轮对图

　　轮对属于易耗品，每辆动车车厢下有4个轮对，轮对每运行120万公里就需要进行回场检修一次，每运行240万公里需要进行更换维修， 2015年国内新增加上更换需求总计大约为2.7万套，需求空间巨大。

　　车轴

　　动车组车轴尚未完全实现国产化,几乎全部进口，标准也是采用国外的相关标准。2015年我国动车车轴市场需求为13.3亿元，拥有足够大的进口替代空间。

　　我国动车车轴市场需求

　　刹车片

　　随着我国高速铁路的快速发展，其各项性能要求也相应的提高，尤其对制动性能提出了更严格的要求。高速列车制动力主要有电制动力和摩擦力，而摩擦制动力是列车安全停车的最后保障。摩擦制动力依靠制动系统中的制动盘和刹车片之间的摩擦来实现，而制动系统中刹车片性能的好坏对列车制动效果有着非常大的影响。

　　国际上只有德国、法国和日本等少数几个国家能够生产高速列车制动闸片，其中德国克诺尔公司垄断全球80%以上高铁刹车片的市场。我国高铁列车自开通以来，制动系统的刹车片长期依靠进口。近几年国内以天宜上佳和浦然为代表的民营企业逐步进入高铁刹车片领域。

　　我国高铁刹车片国产化进程

　　高铁刹车片属于耗材，一列动车组一年需更换刹车片3-4次，预计2015年市场容量将达到约75亿元。高铁刹车片在2012年前处于技术保护期，一直全部引进国外产品，存在很大的进口替代空间。

　　我国刹车片市场容量

　　连接器

　　目前近80%的高速列车连接器仍依赖进口。据测算，2015 年我国动车连接器市场规模达到14 亿元，其中更换需求为2.6 亿元。

　　我国动车连接器市场规模

　　受电弓

　　受电弓是电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备，安装在机车或动车车顶上。受电弓可分单臂弓和双臂弓两种，均由滑板、上框架、下臂杆(双臂弓用下框架)、底架、升弓弹簧、传动气缸、支持绝缘子等部件组成。

　　高铁受电弓

　　受电弓是高铁从高压接触网获得牵引电力的“咽喉”部件，对行车安全和运营成本有重要影响。根据中国铁路发展规划，未来3到5年国内受电弓的市场需求将达到90万条/年。同时受电弓用的滑板每年平均需要更换6次，更换需求市场空间大。

　　动车外门系统

　　据测算，到2020年我国动车外门需求空间为18.68亿元，新增需求规模达14.4亿元，更新市场规模为4.28亿元。主要厂商为IFE-威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司和江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司，两家占据绝大部分市场份额。

　　我国高铁外门市场空间

　　我国高铁出口在即：全球万亿高铁市场规模

　　2013 年世界铁路市场投资规模为1.25 万亿，根据SCI Verkehr 的预测数据，到2018 年全球铁路市场投资规模将达到1.52 万亿，复合增速为3.4%。

　　到2018年全球铁路市场投资规模为1.52亿，亚洲市场增长空间最大

　　从铁路市场分类来看，2013 年铁路车辆市场规模为7,509 亿元，到2018 年将达到8,918 亿元， 复合增速为3.5%。

　　到2018年车辆市场规模复合增速3.5%

　　2013年铁路车辆占比

　　根据对世界主要地区的高铁建设规划统计，到2025 年世界高铁营运里程数将达到87,780 公里， 其中计划新建里程数为60,000公里。按照高铁平均建设成本为1.29 亿/公里来计算，到2025 年世界高铁总投资额为7.7 万亿元，年均投资额将近0.7 万亿元。

　　到2025年世界高铁营运里程数有望达到87,780公里

　　从国家规划来看，到2025 年中国高铁营运里程为36,000 公里，美国为17,000 公里，俄罗斯为7,000 公里，日本为3,622 公里。

　　世界主要国家高铁建设规划

　　我国高铁出口现状

　　近年来，随着我国高端装备制造的技术提升，我国的轨道交通产品和服务也走出国门，进入海外市场。以中国中车为代表的中国轨道交通装备企业已经向海外超过80 个国家和地区出口相关产品。

　　中国高铁出口的竞争力十分显着：

　　高层将高铁放在“一路一带”的第一顺位大力推进，并明确将出台金融配套政策支持高铁等关键装备出口;

　　相对于德国、日本等主要竞争对手，中国可以覆盖从工务工程、通信信号、牵引供电到装备制造的等几乎全产业链，实现一揽子总包方案出口;

　　中国总体建造成本比竞争对手低至少20%;

　　中国高铁技术层次丰富，既可以进行250 公里时速的既有线改造，也可以新建350 公里时速的新线路，为业主提供更多选择。

　　我国高铁单位建设成本具有显着优势

　　我国高铁出口在即，核心配套技术的突破仍是关键：继中俄高铁、泛亚高铁后，中美、中英高铁也逐步实现突破，并成为印尼雅加达至万隆高铁项目的唯一竞标者。中国高铁性价比高的核心竞争力得到国际客户认可。但从高铁核心部件国产化情况来看，仍然高度依赖于国外，我国亟需形成具有中国特色的高铁技术体系及对国外提供后续服务和维护的强大能力。