近日《水泥行业去产能行动计划(2018-2020)》中国水泥协会发布，3年关闭540家水泥粉磨企业，减少熟料产能39270万吨，对于全国熟料国内前十家大企业集团产能集中度达70%以上水泥产能集中度达到60%。设立去产能专项资金(基金)，形成政府主导和市场机制结合的去产能机制。

　　2017年试点、2018年启动。鼓励企业间兼并重组，支持相互参股、委托经营、资产交换等方式的市场整合，以优化市场布局，提高市场集中度。
 

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　　力争2018年上半年实现全面停止生产32.5强度等级水泥产品。2018年全国范围内完成压减熟料产能13580万吨，关闭水泥粉磨站企业210家。

　　兴业证券认为，11月15日开始，北方错峰生产全面落地，其中多地同时被限制土石方作业和房屋拆迁，北方供需均继续下降，市场逐渐休眠。南方年底前均为旺季，随着近日江苏错峰停产计划的发布，供给收缩力度进一步加大，华东地区水泥价格在供给紧缺下大概率继续上涨。临近的华南、中南等地受益于需求溢出，也有继续上涨的空间。

　　中泰证券认为行业龙头将在未来不断好转的行业格局中，进一步增强行业地位、提升高市场份额、提升盈利能力。从中期角度看，行业龙头具备较强的配置价值。

　　推荐行业龙头海螺水泥(27.930, -1.14, -3.92%)

　　中南地区龙头华新水泥(14.090, -0.78, -5.25%)

　　西北地区龙头祁连山(10.350, -0.42, -3.90%)

　　天山股份(10.690, -0.50, -4.47%)

　　宁夏水泥龙头，华北地区龙头冀东水泥(13.790, 0.00, 0.00%)

　　以及东北地区龙头亚泰集团(5.380, -0.02, -0.37%)。

　　随国内水泥行业整体整合逐渐推进，对于区域水泥大企业集中度逐渐提升，跨区域整合也将提前兴起。龙头强者恒强是大势所趋,在这环境下，提前布局各区域水泥板块龙头海螺水泥、华润水泥、华新水泥在区域整合中具有竞争优势。