ChinaVenture北京时间8月1日消息,全球领先的投资机构KKR今日宣布已与合同科研组织(CRO)行业的领军企业——ReSearch Pharmaceutical Services Inc. (“RPS”)达成最终收购协议,KKR将接手华平投资集团收购RPS。KKR曾于2013年6月24日宣布收购另外一家业内领先的合同科研组织PRA International (“PRA”)。目前双方尚未披露相关交易条款。
随着这两项收购交易的完成,PRA和RPS将实现合并,PRA的首席执行官Colin Shannon将领导合并后的公司。RPS将作为PRA新成立的战略解决方案部门继续进行独立运营,并仍由RPS的总裁Harris Koffer和执行副总裁Samir Shah领导。合并后,RPS首席执行官Dan Perlman将离开RPS公司,去CRO以外的其他行业寻求新的发展。
RPS是领先的临床开发外包服务供应商,以其首创的嵌入式功能型临床开发外包模式而闻名。RPS成立于1998年,目前已成为全球发展最快的合同科研组织之一,其业务遍布全球逾64个国家,拥有4000多名员工。
RPS总裁Harris Koffer表示,“此次收购标志着RPS及其内嵌式服务模式进入了全新的发展阶段。对于PRS来说,PRA是不可多得的理想合作伙伴。我十分期待此次收购将为PRS客户和员工带来的全新机会。”
RPS的执行副总裁Samir Shah表示,“PRS将继续致力于为客户提供独特的内嵌式服务模式以及创新的战略解决方案,作为PRA的一个重要部门,我们会继续发展现在的业务,致力于为客户和员工提供无缝对接式服务。”
PRA 的总裁兼CEO Colin Shannon表示,“此次合并将为我们的客户带来更大价值,对此我们感到无比激动。通过与RPS的合并,我们的业务能力得到了提升,医疗专识得以增强,业务经营区域也大幅扩张,我们将在生物医药行业的各个细分领域提供更加综合化的服务。”
KKR合伙人兼医疗保健投资团队负责人Jim Momtazee表示:“此次合并将PRA和RPS两个高度互补的公司整合在一起,PRA是传统的整合性外包临床开发领域的领军企业,RPS则是创新型嵌入式临床发展模式的先行者。合并之后,他们将变得更强大,并获得更多推动企业持续增长和创新发展的重要机会。合并后的公司将继续专注于为客户提供高品质的服务,并为员工提供有吸引力的职业发展机会。”
该项交易取决于监管部门的批准及其他市场惯例交割条件,预计将在2013年第三季度完成。
花旗集团和柯克兰—埃利斯律师事务所(Kirkland & Ellis LLP)将分别担任RPS的独家财务顾问和法律顾问。瑞士瑞信银行,杰富瑞投资银行(Jefferies LLC)和瑞银投资银行将担任KKR的财务顾问。盛信律师事务所将担任KKR的法律顾问。瑞士瑞信银行,杰富瑞投资银行,瑞银投资银行,花旗集团, KKR资本市场部将提供所有已承诺的债务融资。