大批小企业停产或转行;大多数中小企业举步维艰;大部分主流企业意外“飘红”。近来，出现在中国地暖管道行业的上述洗牌结果，让很多人跌破眼镜。中国地暖市场调查研究课题组(以下简称“课题组”)调查发现，在由近千家地暖管道企业参与竞争的地暖市场上，“市场蛋糕”正在迅速向主流地暖管品牌企业集中——约20家主流地暖管企业2016年上半年的销量之和，超过同期中国地暖管企业总销量的80%。越来越主要依靠“市场”这只无形的手调节的中国地暖管道行业，也许从2016年开始，已经在人们不经意间拉开了品牌化时代的序幕。

　　主流企业淡季逆势飘红，地暖管行业集中度空前提高

　　“比预想的要好!原来预计与去年同比增长10%——至多能达到11%，没想到居然达到了20%。”对于宏岳塑胶集团2016年上半年塑料管道的整体销售状况，该公司总经理张思良坦言深感意外，并指出：根据以往经验，上半年该公司的单一产品——地暖管销量的增幅应该不低于上述数据。

　　军星管业集团、永高股份有限公司天津分公司、SK金潮管业有限公司也都意外地收获了销售量较大幅度增长的惊喜。据这几家企业的负责人透露，他们公司地暖管的销量在原本应该是销售淡季的2016年上半年，与去年同比依次实现了增长20%、30%和25%的好成绩。

　　另外一些主流地暖管道企业上半年地暖管的销量出现了暴涨现象。

　　“出奇地好!”面对课题组成员有关“上半年地暖管销售状况如何?”的询问，天津中财型材有限公司的乔建稷直言不讳地回答。据介绍，该公司上半年所有塑料管道的销售量与去年同比增长超过30%，其中地暖管的销量与去年同比增长超过60%。这是该公司自2012年以来至今，第一次出现如此高的增长率。

　　上半年地暖管的销量和中财一样“暴涨”的，还有爱康企业集团(上海)有限公司和浙江伟星新型建材股份有限公司。据爱康北方销售总监汤玮介绍，该公司上半年地暖管的销量与去年同比涨幅超过60%。课题组从多方了解到，伟星公司上半年地暖管的销量与去年同比增长的幅度与爱康的上述数据不相上下。

　　在中国地暖管道企业中，历年来产销量名列前茅的日丰企业集团(以下简称“日丰”)，今年上半年地暖管的销量同样实现了一定程度的增长。虽然“日丰”相关负责人表示该公司上半年地暖管销量的增幅“没有60%那么高”，课题组综合各种信息判断：“日丰”的增幅应该不低于20%。

　　但主流地暖管道企业整体上高速增长的态势，却没有同步出现在中小地暖管道企业身上。

　　如果把我国地暖管道企业按照他们近年来地暖管年均销量从高到低的顺序分为第一梯队、第二梯队和第三梯队，那么，课题组了解的他们上半年地暖管的销售状况是：作为第一梯队典型代表的上述主流地暖管道企业，他们上半年地暖管的销量与去年同期相比，平均增幅超过25%;第二梯队地暖管企业上半年地暖管的销售量与去年同比要么下滑，要么增幅不超过20%;大批第三梯队地暖管企业已经停产或转行。

　　几个梯队的地暖管道企业上半年地暖管的销售状况为什么会出现这种迥然不同的结果?课题组分析认为，这与2016年上半年我国房地产市场的表现密切相关。上海易居研究院智库中心研究总监严跃进对中国2016年上半年房地产市场的分析和几位主流地暖管企业负责人对典型城市地暖管销售状况的介绍显示，受国家去库存政策的影响，2016年上半年一线、二线城市房地产交易量较去年增多，其中部分二线城市房地产交易量创历史新高。但在三线、四线城市，房地产交易则整体上依旧低迷。

　　房地产市场的上述状况，对几个梯队的地暖管道企业产生了重要影响：原本活跃在一线、二线城市中的第一、第二梯队地暖管道企业得益于这些城市地产市场的繁荣而意外“飘红”。其中，第一梯队企业凭借品牌和规模优势出现“暴涨”。而目标市场主要集中在三线、四线甚至是五线城市中的第二、第三梯队地暖管道企业，由于面临房地产市场低迷和第一梯队地暖管道企业竞争的双重压力，举步维艰。也正是在此背景下，大批第三梯队地暖管道企业最终因为支撑不住而被淘汰出局。

　　课题组调查发现，三个梯队地暖管道企业上半年地暖管销量此消彼长的结果是，在近千家地暖管道企业疯狂争夺的地暖管市场上，“市场蛋糕”在迅速向约20家主流地暖管品牌企业集中。与2015年课题组在浙江诸暨发布的“30家地暖管企业占据整个中国地暖管市场80%市场份额”的调查结果相比，2016上半年中国地暖管市场的集中度达到了前所未有的高度——约20家主流地暖管企业2016年上半年地暖管的销量之和，超过同期中国地暖管总销量的80%。

　　小企业出局趋势将不可逆转 地暖管品牌化时代大幕或已拉开

　　在我国地暖管道行业，在过去的十多年中，几乎每年都会有老企业被淘汰出局，也会有新企业加入进来。但从去年以来，不仅鲜有新企业涉足地暖管道行业，被淘汰出局的地暖管道企业的数量也很惊人——有企业推测可能高达数百家。

　　对于地暖管道行业出现的这种巨大变化，很多主流地暖管道企业的负责人感到非同寻常。不少业内资深人士一致认为：未来，还会有更多的地暖管道企业被淘汰出局。这一趋势不可逆转。与此同时，几乎不可能再有新企业加入到这一行业。这些资深人士指出，他们之所以会做出上述判断，是因为导致去年以来大批地暖管道企业死掉的以下原因仍将持续存在：

　　一、房地产市场爆发式增长的时代已经一去不复返了。

　　以前为什么每年都会有新企业出现?很大原因在于中国房地产市场非正常的爆发式增长。在过去的多年间，在房地产市场的强力拉动下，几乎所有地暖管道企业不用太费周折就能在地产市场上分到一杯羹。但去年以来，随着房地产市场拉动力的急剧减弱，大量地暖管道企业随之被市场淘汰。2012年，不少因为揽不到活儿而濒临破产的地暖管道企业，随着房地产市场的意外强劲复苏而起死回生。这种情况再次出现的可能性已尽微乎其微。

　　二、国家持续不断的反腐行为，斩断了一些企业靠行贿揽活儿的渠道。这种企业多半没有核心竞争力，当他们的“关系”渠道被斩断后，被市场淘汰的命运也就在所难免。在国家对腐败现象持续保持高压状态的背景下，过去因为和某个地产项目负责人关系非同一般而专门注册一个地暖管道企业等现象，将很难再次出现。

　　三、项目甲方质量意识的提高，让那些善于偷工减料、主要依靠低价策略生存的企业，失去了赖以生存的土壤。以前，很多地产项目中地暖管的采购者并不真心关注地暖管的质量。这给第二梯队甚至给第三梯队地暖管道企业提供了可乘之机。而现在，房地产公司对其开发楼房质量的重视，使他们越来越倾向于选择更有质量保证的主流地暖管道企业的产品。连原本质量意识较商品房的开发商更淡漠的保障房开发企业，也因为对保障房品质的逐渐重视，开始越来越多地选择主流的地暖管道企业的地暖管。

　　四、零售市场的扩大，进一步压缩了非主流地暖管道企业的生存空间。多年来，很多人都对地暖管在北方地区的流通过程存在误解。很多人都以为在集中供暖系统高度完善的北方地区，地暖管基本上都是由房地产开发商或施工企业统一采购，进而用到地产项目中。而消费者基本上是不直接采购地暖管的。持这种想法的人据此认为地暖管市场在北方地区就是“工程项目”市场的代名词，并不存在“零售”市场。他们进而认为：由于缺乏消费者的直接参与，主流地暖管道企业的品牌优势在北方地区不被重视。这客观上给非主流地暖管品牌的大行其道提供了市场基础。但这种情况其实已经在改变，并在2016年变得非常明显——地暖管在北方地区零售市场的销量惊人。

　　课题组调查发现，北方地区那些直接采够地暖管的消费者，通常有以下几类:

　　1.集中供暖小区内，家中供暖末端设备为散热器的业主。这些人在入住新房之前或重新装修时，会将散热器拆掉，换为地暖系统。

　　2.对开发商铺装的地暖管心存疑虑的业主。这些业主出于对开发商的不信任，在装修过程中不仅将开发商为其选择的插座等材料拆掉，而且把已经埋到地面下面的地暖管刨出来，换为主流地暖管道企业的产品。

　　五、越来越多的主流地暖管道企业也开始参与“低价”竞争，使小企业“死伤”惨重。和小企业一样，主流地暖管企业中，也存在“低价竞争”现象。这种竞争在市场“蛋糕”足够大的时候，对小企业的影响并不致命。但在市场蛋糕开始缩小、行业竞争日趋激烈的时候，大企业的价格战，对于没有品牌和规模优势、市场抗压能力较弱的小企业来说，无异于一场灾难。

　　业内资深人士普遍认为，由于上述因素将持久存在，越来越多的中小地暖管道企业被淘汰出局的命运将不可逆转。也因此，越来越主要依靠市场这只无形的手调节的中国地暖管道行业，也许从2016年开始，已经在人们不经意间，拉开了品牌化时代的序幕。详细内容请访问灵核网研究成果《2015-2020年中国地暖管行业发展现状及投资分析报告》。