北京时间12月8日,英国《金融时报》报道,大连万达希望通过周一在香港IPO募集至多39亿美元。IPO后,万达将成为世界第二大纯商业地产开发商,仅次于美国西蒙地产集团(Simon Property Group)。
万达创始人王健林海外收购动作不断。近期有消息称他正试图收购一家好莱坞电影制片厂,在洛杉矶威尔希尔大道(Wilshire Boulevard)投资12亿美元购置地块。2012年,万达斥资26亿美元收购美国电影院线(AMC)。今天这些交易引人关注,但大连万达商业地产仍是王健林崛起的支柱。
如果此次IPO能完成39亿美元的融资目标,大连万达的市值将逼近250亿美元,落后于西蒙的560亿美元,但超过澳大利亚西田(Westfield)的150亿美元。万达因其在中国各大城市开发的万达广场项目而闻名,这些商业地产集零售、办公、酒店、住宅和娱乐于一体。
以定价区间的底端计算,万达将筹集32亿美元。这仍将是香港今年以来最大的IPO,超过上周中国广核集团31.6亿美元的规模。
年末上市活动密集,可能使香港在今年资本筹集方面从第四位跃升到仅次于纽约的第二位,尽管在香港上市的中国公司表现不如在纽约或上海上市的公司。
大连万达的价格区间低于上周对其可能最多募得45亿美元的预期。尽管相对之前最多60亿美元的预测有所下降,但接近该交易的银行人士表示,30亿到40亿美元的募资区间是最有可能的。
汇丰和中金公司是万达商业地产香港上市的保荐人。瑞银、高盛和中金公司是此次上市的账簿管理人。