工研院IEKITIS计划公布最新2013年第三季台湾平面显示器产业回顾与展望报告,指出当季台湾平面显示器总产值达新台币3,770.5亿元,比前一季略减2.3%。其中面板产业产值新台币2,418.7亿元,比前一季减少4.2%,主力为大型TFTLCD面板产业,产值约新台币1,797.2亿元;其次为中小型TFTLCD面板产业,产值约新台币585.2亿元。
此外第三季台湾TN/STN面板产业,产值约新台币18.7亿元,而OLED产业产值则为新台币16.5亿元。关键零组件产业产约为新台币1,351.8亿元,比前一季增加1.3%,其中彩色滤光片产业产值约新台币252.2亿元,偏光板产业产值约新台币259.7亿元,玻璃基板产业产值约新台币401.3亿元,背光模组产业产值约新台币438.6亿元。
2013年第三季台湾大型TFTLCD产业呈现旺季不旺的状态,产值较第二季下跌5.9%,总产值为新台币1797.2亿元。分析各家业者在产值的营收表现上,自7、8月份营收略有攀升,但自9月份开始,出货与面板报价开始出现疲态,导致营收下跌。原因主要在于支撑第三季出货的开学潮效应并未发酵的十分明显,再加上Win8初改版,在NB与PC部分未能有效带动需求,因此市场成长力道有限。
而TV的部分,除了因欧美市场仍呈现疲软的态势之外,在新兴市场部分,新尺寸以及4K的需求都产生停滞的状态,因此从第三季开始,每半个月都以美金4-5元不等的幅度跌价,使业者营收成长有限,也使第三季的大尺寸TFTLCD产值较第二季下滑。
2013第三季台湾中小尺寸TFTLCD面板产值达新台币585.2亿元,较第二季微幅成长2.0%。2013年第三季,台湾中小型面板产值依旧集中于三大类别,手机、平板及车用面板;平板电脑面板产值至第二季到达顶峰,第三季开始下滑;车用及手机面板产值,至第三季到达高峰,预估第四季将有可能下滑。
整体而言中低阶产品比重,较第二季呈现上升趋势,显示台湾依旧以中低阶产品为主,高阶产品比重并未随之上升。依目前状况而言,全球高阶面板需求量,虽然呈现成长趋势,但是需求量不如想像中强劲,而面板的品质及良率关系着供应的稳定度,因此高阶面板依旧把持在品质及良率较好的日韩面板厂手中。
平板电脑部分,平板电脑低价化已经对于面板厂的竞争造成冲击,唯高阶产品(300ppi以上)才有可能于进入市场初期,获得较佳利润,这就考验着面板厂的技术能力及良率实力;但长期而言,竞争趋势将更趋激烈,不利于面板厂的发展。
2013年第三季台湾的OLED产值表现,目前出货仍是以PMOLED为主,主力产品以单色以及areacolor技术为主,但目前在这两个领域的出货表现上,除了因景气前景不佳影响需求之外,另外台系业者也面临中国业者的积极抢攻市场的压力,在占有率方面呈现衰退的趋势。
在AMOLED方面,友达光电已开始尝试在AMOLED的交货,但数量不多,对整体产值的帮助有限,因此第三季产值在旺季不旺以及AMOLED出货尚未放量的前提之下,台湾OLED整体产值呈现小幅衰退,来到新台币16.5亿元。TN/STN产业方面,2013年第三季台厂TN/STN产值较第二季衰退7.0%,达新台币18.7亿元;目前TFTLCD持续取代TN/STN面板状况下,产业整体营收仍持续下滑,市场规模持续萎缩当中。
再从台湾平面显示器产业之关键零组件部份来看,2013年第三季台湾彩色滤光片产业主要产值贡献来源以面板厂内制为主,由于受到下游面板厂订单表现平平的影响之下,销售受到抑制的结果,使得第三季的产值衰退8.8%来到新台币252.2亿元的规模。
第三季产值表现受到压抑的主要原因还是因为开学潮效应不明显,再加上欧美、中国市场对于TV的需求出现停滞,终端的需求紧缩也连带上供应链上游的彩色滤光片供应表现呈现旺季不旺的态势。此外,台系业者在高阶中小型面板制造能力不若日、韩业者,因此出货多集中在中低阶制品,然而目前市场利润较佳的仍为高阶机种,对高阶面板所需的高精细彩色滤光片需求不大,故专业厂着墨空间不多。
偏光板产业方面,2013年第三季虽在LCD面板厂步入旺季,但台湾的偏光板厂商在提前出货的情形下,虽有在新尺寸的偏光板陆续出货,加上出货予中国大陆的TFTLCD厂增加,台湾的偏光板的产值仅较2013年第二季微幅成长0.6%,第三季的产值达新台币259.7亿元。
玻璃基板产业方面,2013年第三季玻璃基板因LCD面板产业步入旺季,连带使玻璃基板产值小幅成长,较2013年第二季微幅1.1%,达新台币401.3亿元。在背光模组产业部分,2013年第三季台湾的背光模组厂商因下游出货增加,特别是透过韩国面板厂出货予美系品牌的平板用背光模组增加,带动产值成长8.9%,达新台币438.6亿元,但因订单递延减,较原预估的12.9%的季成长率减少。
2013年第三季产业大事记
1.Samsung于10月份正式上市全球第一支搭载FlexibleAM??OLED手机:
韩国三星电子(SamsungElectronics)正式发布全球首款采可挠式面板的智能手机GalaxyRound,将交由韩国SK电信(SKTelecom)于2013年10月10日正式发售,定价约1,000美元。采用塑胶材质的GalaxyRound无法进行弯折,但可以与使用者的侧脸曲线紧密贴合。
三星表示,GalaxyRound的独特曲线设计赋予使用者全新体验,而且还增加许多新功能,例如RollEffect,让用户可以以滚动的方式,在未解锁的状态下,快速查询日期、时间、未接来电和电量等讯息;而透过GravityEffect,只要倾斜手机,萤幕上就会出现相对应的视觉效果。
而为了因应未来产品的多样性,以及达到「无所不在」的显示器的境界,韩国业者认为显示器发展的脚步将从「硬」到「软」,对应不同环境、不同形状的设置需求,因此可在软性基板上加工的显示技术的发展变成为当务之急。
FlexibleAM??OLED因具备自发光以及可在软性基板上制作的优势,雀屏中选成为韩国业者投入资金积极发展的新兴显示技术。除制程研发之外,上游材料、设备的供应链建构,以及下游品牌搭配等策略,都成为韩国厂商一贯化建构的体系。
目前韩国政府与业者已将AMOLED技术视为下世代显示技术转型的重要凭借,一旦韩国业者成功将AMOLED技术从Glass-based成功推进至Flexible的领域,降大幅拉开与竞争对手的距离,这是未来台湾产学界必须正视与急起直追的重要议题。
2.触控NB市场竞争激烈,低价风潮侵蚀利润:
全球触控笔记型电脑(NB)市场叫好不叫座,不若2013年上半预测乐观,触控面板供应链下半年订单后续无力。不过,因业者仍认为2014年很有机会大幅提升触控NB渗透率,因此仍争相投入战局,使得触控NB供应链竞争趋于激烈,台系面板大厂持续加速卡位。
友达光电、群创光电均将资源集中于低价公版OGS触控方案,触控厂则面临腹背受敌的局面,包括触控面板大厂宸鸿也跟进低价风潮,推出低价OGS触控方案。有助于NB触控模组成本大幅下降,未来触控方案报价有机会由50美元下杀至30美元,然相关供应链业者将面临红海竞争,恐对于触控产业生态造成一定程度冲击。
触控目前业界对触控NB的投入与回收仍不成比例,加上消费者普遍对Win8使用者体验不佳等问题有所诟病,使得消费者购买意愿及市场口碑普遍低落,未来能否单纯透过价格战换取出货量,顺势冲刺低价触控NB,迅速扩大触控NB渗透率仍是问号。
此外,尽管全球NB品牌大厂火力全开推销触控NB,然终端市场的买气始终没太大起色,使得2013年第3季触控NB库存问题一时难以排除,受限于触控NB需求动能不足,短时间内难以提振,连带造成近期触控NB产品出货脚步放缓,未来将考验供应链业者的库存管理、产能调配、风险管控等能力。
2013年第四季平面显示器产业展望
2013年第三季,全球面板市场突如无预警一般,在需求面产生急冻的效应,在大型面板的部分,主要是因Win8改版后的带动效应仍未明朗化之外,中小型面板所倚赖的智慧型可携式装置呈现出货停滞与价格下降速度过快的怪异现象。
因此原本预计开学潮将带动的旺季效应出现超乎预期冷清的现象,连带也影响对上游面板的需求。依照目前各家业者的订单表现,第四季仍旧呈现混沌不明的态势,原因在于美国的量化宽松政策预期将有所调整,而欧洲的债务僵局仍在拉扯当中,中国市场的政策激励因素不再,加上产品置换率也到达饱和,因此第四季的需求仍处于极度严峻的状态。
在大型TFTLCD面板产业方面,展望第四季,预估IT用面板报价与产出将呈现稳定的态势,但相对来说对营收成长贡献幅度有限,而TV面板的部分,欧美圣诞节需求目前未能提前反映在订单表现上,而新兴市场的重点──中国市场,则因节能政策退场再加上打房效应浮现,TV整机成长率将出现疲态,十一假期需求表现平平,因此对营收挹注有限。
在需求与价格都未能有大幅度增长的双重影响下,工研院IEKITIS计划预估第四季台湾大尺寸TFTLCD的产值将再度下滑,来到新台币1,701.2亿元的水准。在中小型TFTLCD面板产业方面,全球智慧手持行动装置呈现成长趋势依旧,但由于高阶产品销售不如预期,中阶产品当道,而终端产品寿命周期更加短暂,进而产业竞争将会更加激烈。
台湾在中低阶产品面临各国竞争,高阶产品并未有大幅突破状态下,2013年第四季产值,将审慎以待之,预估产值达新台币554.1亿元,比第三季下滑5.3%。OLED面板产业方面,目前在欧美圣诞节订单的反应上,仍然呈现混沌不明的状态,PMOLED欠缺更为创新的杀手级应用来刺激成长。
而AMOLED的部分,台系业者在出货数量、良率,以及产品PPI的表现上,都无法与韩系的Samsung竞争,因此对营收增长的帮助仍然不多,预估在需求以及产出力道都未能有效增长的情形之下,第四季产值将略微降低,达到新台币14.8亿元。在TN/STN产业方面,TN/STN面板产业的发展,仍是呈现衰退现象,预估产值为新台币18.2亿元,较第三季衰退2.7%。
关键零组件之彩色滤光片产业方面,目前大型面板订单的需求未见明显起色,中小型面板的出货上,终端手机的需求至11月之前都呈现不乐观的趋势,故对上游彩色滤光片的需求成长带来压抑的效应,因此预估第四季台湾彩色滤光片产值的表现,将呈现小幅衰退,达到新台币232亿元。
偏光板产业方面,偏光板虽步入产业淡季,将影响偏光板产值的衰退,预估2013年第四季产值将达新台币247.3亿元,季衰退4.8%,但因去年基期较低,年成长达4.7%。玻璃基板产业方面,面板厂稼动率降低,将减少玻璃基板需求,预估第四季台湾玻璃基板产值达新台币383.7亿元,季衰退4.4%,较去年同期小幅衰退1.8%。背光模组产业方面,LCD产业虽逐渐进入淡季,但台湾背光模组厂因美系品牌厂商的平板电脑用背光模组的出货,乐观预估第2013年第四季将有成长3.6%的成长,达新台币454.6亿元,较去年同期相较有9.4%的成长。